В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а монстры вышли из тени, чтобы править опустошенными землями. Из последнего оплота человечества, известного просто как Город, королева ведьм отправляет свою верную последовательницу – Серую Элис – с тайной и крайне опасной миссией. Ей предстоит пересечь Потерянные земли, смертоносные территории, кишащие не только чудовищами, но и остатками древнего зла, пробудившегося после падения старого мира. Цель ясна, но недостижима без помощи: найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия будут необратимыми для всего живого.
В этом путешествии Элис не одинока – её проводником становится закаленный в боях и знающий тропы Бойс, чьи навыки выживания и знания о местности становятся бесценными. Однако их путь отмечен постоянной угрозой: по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатичных воинов, видящих в магии и её носителях лишь скверну, которую нужно уничтожить. Каждый день приносит новые испытания: порождения тьмы поджидают за каждым поворотом, древние руины скрывают ловушки, а сама земля, пропитанная магией, то и дело пытается сбить путников с пути. Время становится их главным врагом, и с каждой минутой, приближающей полнолуние, ставки растут, заставляя Элис и Бойса идти на всё более рискованные шаги в поисках ответа, который может либо спасти, либо окончательно погубить то, что осталось от их мира.